ESPG plant eine neue Refinanzierungsstrategie, indem sie die bestehende Anleihe 2018/23 um drei Jahre verlängert, anstatt eine neue Anleihe 2023/26 zu emittieren. Der Zinskupon soll dabei von 6,00% p.a. auf 9,50% p.a. erhöht werden. Grund dafür ist die als unzureichend betrachtete Umtauschquote im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots in die neue Anleihe 2023/26.
Das Umtauschangebot richtete sich zunächst an Anleger mit einem Mindestumtauschvolumen von 100.000 Euro, später wurden jedoch auch andere qualitative Anleger angesprochen. Aufgrund der geringen Umtauschbeteiligung plant ESPG nun die Verlängerung der Anleihe 2018/23 mit den ursprünglich geplanten Konditionen für die Umtauschanleihe 2023/26.
Die Zustimmung der Anleihegläubiger ist erforderlich, um die Änderung der Anleihebedingungen und die dreijährige Laufzeitverlängerung umzusetzen. ESPG plant daher eine Gläubigerversammlung, in der über die Änderung der Anleihebedingungen entsprechend den im Umtauschangebot vorgesehenen Konditionen abgestimmt werden soll.
Die Einladung zur Gläubigerversammlung mit weiteren Details wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.